DATEV Integration

+ Cloud and Self Hosted

Integrieren Sie DATEV in Ihre pascom.

Konzept

Die DATEV-Schnittstelle ermöglicht es bei einem eingehenden Anruf die Anrufdaten in Ihre DATEV Arbeitsplatz pro-Software zu übertragen. Ebenso können Sie aus dem DATEV-Telefonbuch Gespräche starten. Voraussetzung ist die Verwendung von DATEV Arbeitsplatz pro mit dem Telefoniemodul.

DATEV Cloud ist nur kompatibel zu einer pascom OnPremise Telefonanlage vor Ort. Verwenden Sie DATEV Arbeitsplatz pro vor Ort können Sie auch eine pascom Cloud Anlage verwenden.

Konfiguration

Zur Vorbereitung muss zunächst ein Generisches Label angelegt werden. Klicken Sie hierfür auf > > . Wählen Sie und tragen Sie als Label Name DATEV ein. Im Client anzeigen sollten Sie auf NEIN setzen.

Anschließend ist die DATEV-Schnittstelle automatisch aktiv sobald Sie neben DATEV Arbeitsplatz pro mit Telefoniemodul den pascom Client installieren.

Sollte das Label nicht angelegt sein, erscheint beim Übertragen der Anrufdaten in Datev während einem aktiven Anruf mit dem pascom Client folgende Meldung:

Kein DATEV-Label konfiguriert

Bedienung

DATEV-Klick ausführen

Eingehender Anruf

Bei einem eingehenden Anruf werden die DATEV-Stammdaten abgefragt und Treffer in der Anruf-Notification angezeigt.

Schon während des Läutens ist es möglich über den DATEV-Klick die Telefonie-Daten in die Telefonliste Ihres DATEV Arbeitsplatz pro zu übertragen.

Nach einem Anruf können die Daten über den DATEV-Klick aus dem Journal übertragen werden.

Sollten zu einer Telefonnummer keine oder mehrere Einträge in den DATEV-Stammdaten zu finden sein, erscheint eine Liste mit den möglichen Treffern und Sie können den richtigen Kontakt für die Datenübertragung auswählen, oder die Anrufdaten ohne Zuordnung übertragen.

DATEV Eintrag auswählen

Ausgehender Anruf

Wird im Client-Telefonbuch nach einem Kontakt gesucht, wird immer auch das DATEV-Telefonbuch durchsucht. Außerdem kann auch direkt aus der Kontaktliste des DATEV Arbeitsplatz pro heraus ein Kontakt angerufen werden.

Wird eine Nummer über den pascom Client oder einem Hardware-Telefon gewählt, erscheint in der Gesprächs-Benachrichtigung der DATEV-Klick. Über den Klick können die Gesprächs-Daten an die DATEV-Software übertragen werden. Sobald ein Gespräch beendet wurde, können die Daten ebenfalls über den DATEV-Klick direkt aus dem Client-Journal heraus übertragen werden.

DATEV-Einstellungen im pascom Client

Im pascom Client können unter > Einstellungen vorgenommen werden:

DATEV Einstellungen

Einstellungen Beschreibung
DATEV Integration Kann mit dem Schalter aktiviert oder deaktiviert werden.
DATEV Kontakte aktualisieren Stößt die Synchronisation mit dem DATEV Telefonbuch an und aktualisiert diese mit dem pascom Client ab. Im Default findet der Kontakt-Import alle 2 Stunden statt.
DATEV Klick automatisch ausführen Hier können Sie einstellen, ob die Datenweitergabe an DATEV manuell via DATEV-Klick ausgeführt werden (Aus), nur Externe Anrufe automatisch an DATEV übertragen werden (Externe Anrufe) oder Alle Anrufe automatisch an DATEV übertragen werden (Alle).